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日本钢铁工业历史发展进程简析与启示 - 国际钢市-行业动态 ::

2018-09-14 22:14

  日本是钢铁生产大国,产业集中度较高,但铁矿资源贫乏,铁矿石几乎全部依赖进口,与中国一样,受困于铁矿石的高度垄断;此外,日本也是最大的煤炭进口国之一,虽然其在煤炭开发、研究及煤矿设备的设计方面领先,但日本缺乏高品位的煤炭资源。

  我国钢铁工业目前正处于转型升级的关键时期,面临需求趋缓、产品同质化竞争严重、行业盈利能力急剧下降等诸多问题,虽然日本钢铁工业发展的时代背景与我国目前所处的时代背景不同,但其发展的历史经验对我国钢铁工业顺利完成转型升级具有借鉴意义。

  第一次世界大战前,年产5000吨以上的钢铁企业主要有八幡、釜石、室兰、神户、川崎制铁等企业。在一战的刺激下,国内经济出现了“战争景气”,钢铁工业随之较快发展。1905年日本创立了三菱神户造船所、日立制作所和日立矿山公司;与此同时,造船、机械和建筑等私营企业也都纷纷兴起,钢铁的需求逐步增加;但钢铁自给率还比较低,生铁只有60%,钢材只有20-30%,其余靠进口。因此,以私人资本建立钢铁厂的时机渐渐成熟,住友铸钢所,神户制钢所,川崎造船所钢铁厂,日本钢管公司相继成立。一战结束后的第二年,私营钢铁企业总产量和官营八幡制铁所的生产量相等。

  此后,发生了战后的萧条,钢材需求急剧下降,日本的钢铁工业遭受了严峻的考验,其后又受到昭和初期金融危机、世界危机等考验,钢价因此而暴跌,并大量进口外国倾销的生铁和钢材的情况下,日本钢铁业进入寒冬。

  日本政府采取了优化钢铁工业结构的手段来控制钢铁产能,当时一个主张最为盛行的办法是日本钢铁工业必须具有和进口的生铁、钢材竞争的力量。为此,首先要进行钢铁业界的整编,接着再进行经营的合理化,昭和九年(1934年),以八幡制铁所为中心,同轮西制铁(三井系统)、釜石制铁(三井系统)、三菱制钢、富士制钢(涩泽系统)、九州制钢、东洋制钢等钢铁厂合并成立了日本制铁株式会社。日本政府持有该公司50%以上的股份,并能够直接对公司的经营管理进行决策和干预,可以说这是一个半官半民性质的所谓“国策公司”。日本制铁股份公司官民合营彻底合理化,使之具备国际竞争力;该公司可以和当时美国最大的美国钢铁公司相匹敌,技术方也达到当时世界第一流水平。

  日本二战战败,工业遭到重创,经济几乎完全陷于瘫痪。钢铁工业也失掉了国外原料的地盘,并且也失掉了国内的主要市场军工。在日本钢铁工业重新发展时,以建立于战后和平经济基础之上的民需市场为第一目标,以增加出口为第二目标。其中,出口为的是用自己的力量来获得进口原料的资金。

  二战后,日本政府采取“倾斜生产方式”,确定煤炭、钢铁为优先发展产业,促进了日本钢铁工业的迅速发展。1945年,粗钢产量仅为50万吨,经过5年的产业恢复时期,到1950年产量在500万吨左右,恢复到战前的生产水平,随后进入5年的产业振兴,到1955年粗钢产量在900万吨左右,钢铁工业初具竞争力。正是在50年代中期,日本政府推行扶植保护政策,通过财政和金融等政策引导措施,鼓励行业重组兼并,·浙江国城控股有限公司捐资1000万元支持兰州大学新闻与传播进行结构调整,提高集中度,并制定了有利于钢铁产品出口的有利措施以减少国际贸易摩擦,日本钢铁工业从而迎来了高速增长时期。随着钢材成本的降低和质量的提高,销售额也大大增加。在这样的经济背景下,各大钢铁垄断集团陆续建设新的大型钢铁联合企业,进一步扩大生产能力,加强在国内外的竞争地位。战后新建的13个大型钢铁联合企业中,有8个是在这期间建立的,这8个现代化的钢铁联合企业都是按照当时世界上最先进的设备和技术装备起来的,最终设计能力均在1000万吨/年以上。

  到1965年,粗钢产量已达4000万吨左右,仅次于当时的美国和苏联,这期间几乎每年都有一个年产500万吨规模的大型钢铁厂投产。这些新建沿海大钢铁厂的生产能力约占全部新增能力的70%,构成了日本钢铁工业的骨干。这时,日本的钢铁工业面貌已大为改观,除在特殊钢和轧钢的个别领域外,无论在规模上还是在技术装备上均已赶上和超过世界最先进的水平。这些现代化的大型钢铁厂都是建在国家重点开发的太平洋沿岸。在建设过程中,国家和地方政府起了很大的作用。除了外资和外国技术的引进、资金和原料资源的确保、市场的开辟外,还以“确定资产基础”、“充实社会资本”等名义给予资助。在炼铁方面建设大高炉,十年内新建了30座,几乎都是2000m以上的。1970年建的水岛厂3号高炉,内容积达3363m,是当时世界上最大的高炉。另外,日本重视提高本国的机械设备制造水平和设备自给率,机械制造厂家与钢铁厂密切合作,同国外有关设备制造厂家进行技术协作,因此,日本的机械制造工业为钢铁工业提供与国际水平相比并不逊色的带钢冷、热连轧机和连铸机等高级设备,实现了钢铁设备的国产化。此后,日本从钢铁技术输入国变成输出国,进而为国外设计和建设现代化的大型钢铁厂,进行大型技术协作。

  到1970年,日本最大的两个钢铁公司八幡和富士合并成立新日本钢铁公司成为世界上最大的钢铁公司,年产能4600万吨;它标志着日本钢铁垄断资本进一步的垄断和集中。到1973年粗钢产量达到了1.2亿吨的历史巅峰。

  综上,战后日本这种大规模、连续、高效投资,使日本的钢铁工业在短短的二十年内,从根本上改变了战前落后的生产面貌和结构布局;在充分引进和利用国外先进科学技术成果的基础上,完成了从炼铁、炼钢到轧钢整个生产过程的设备更新和技术改造。

  石油危机期间,国际竞争加剧,促使行业摸索新生动力,引进具有生命力的事业来强化生存能力

  第一次石油危机后,日本不得不进行能源战略调整,以降低对国外能源,特别是对石油的依赖;同时,钢铁工业也停止了扩张,进入发展瓶颈期,钢铁工业在制造业中的地位逐渐降低,迫使日本政府贯彻技术立国战略,以科学技术带动本国钢铁工业的发展,并针对世界不同地区钢铁需求的多元化,进行海外扩张。为加强竞争力,日本钢铁工业进入企业重编和合并的集中期,结构调整首先由公司下属工厂开始,发展至管理部门,1983年至1996年间五大钢铁公司的钢铁事业部门的人数由16万人削减至6.7万人左右,而被裁减的部分人员由新事业部门接纳。日本钢铁工业为了对实现与环境相协调的经济的持续发展作出贡献,努力进行环境保护、资源节约、节能和环保改善等工作,致力于完成全球性的适应环境评价体系。各钢铁公司积极争取获得有关环境管理的一系列国际保准认证。

  第一次石油危机之后,世界经济一体化的进程明显加快。在此条件下,政府支持垄断的政策已经不再适用,而市场的引导作用开始逐渐显现。因此,日本的并购监管政策也开始严格起来。政府不再公开介入企业之间的并购,市场的引导和企业的意愿已经成为支持行业结构调整的惟一动力,日本企业也已经完全投入到全球市场的公平竞争中去,不再依靠政府的力量实现自身的发展壮大。

  1996年,中国取代日本成为世界第一大产钢国,并一直延续至今。而日本的钢铁产能没有进一步扩张,始终维持在1亿吨左右。

  1999年年底,日产汽车在汽车板订货中将新日铁的份额提高了50%。此后,其他大用户亦纷纷调整订货份额迫使钢铁企业降价,从而加剧了钢铁企业间的过度竞争,企业效益严重恶化。2000年8月,新日铁和韩国浦项制铁签署了战略联盟协议,双方交叉持股3%,并在其他领域进行合作。2001年,新日铁又与法国齐诺尔签定技术合作协议,转让其汽车钢板生产技术。

  与此同时,世界钢铁工业进入大规模并购重组阶段,如欧洲的安塞乐先后整合了法国齐诺尔、卢森堡阿尔贝德和西班牙阿塞雷利亚等钢铁公司,成为世界最大的钢铁巨头。而起先名不见经传的LNM控股公司(米塔尔前身)开始从亚洲起步,经过一系列令人眼花缭乱的亚洲、东欧、南非、美洲并购,1998年并购了美国的内陆钢铁公司。

  这使当时日本第二大钢铁企业NKK和第三大钢铁企业川崎制钢产生了严重的危机感。NKK和川崎制钢于在2001年进行全面经营整合,合并为JFE集团。其主要目的是,加强经营基础,提高技术能力,发挥高效炼钢厂的作用,以获得更强的市场竞争力,这是自新日铁成立以来,日本钢铁业最大的重组项目,也是典型的完全由市场引导的企业自发合并行为。

  日本钢铁工业集中度的提高,是企业间联合重组和各大企业自身规模扩张的结果,而企业间联合重组起了决定性作用。日本钢铁企业旨在向大型集团化公司方向发展,通过强强联合、兼并重组、互相持股等方式进行战略重组,形成特大型钢铁集团,以此来增强国际竞争力,抢夺市场份额并抵御市场风险。

  随着全球钢铁生产能力的大幅提高以及产品需求结构的变化,日本钢铁公司纷纷调整投资战略,优化产品结构,减少通用普通钢材的投资和生产,将投资重点放在高附加值产品的开发和生产上,日本钢铁业不断采纳和应用世界最新技术,同时对将来有可能应用的技术不间断的进行研究和开发,比如目前普遍采用的技术有烧结炉的排烟脱硫技术、焦炉采用CDQ、高炉炉顶压差发电(TRT)、高炉喷煤、废钢预热、各种钢包精炼技术、薄板坯连铸技术、热轧无头轧制技术、交叉辊轧制技术等,使其无论在技术上、产品质量上以及生产效率等方面均处于世界领先地位。

  日本钢铁企业降低成本的主要途径是尽可能地采用先进技术,通过设备集约、内部整合等方式降低钢铁生产过程中的成本,日本钢铁企业还通过投资、购入股份、长期合同等方式在全球范围内选择质优价廉的矿石、煤炭、石油等原燃料,锁定原燃料供应,控制钢铁原燃料采购过程中的成本。由于日本钢铁生产所需的原燃料资源匮乏,主要靠进口,且又是岛国,海运成本低,所以钢铁工业主要分布在沿海的工业港口城市,以靠近消费市场,降低运输成本。

  虽然日本钢铁企业相对欧美钢企而言,其全球化步伐较慢,但由于受到日本国内钢铁市场容量已经饱和、英国《金融时报》:变味咖啡在中国受追捧。日元持续升值的影响,积极开拓国际市场,同时有效规避贸易壁垒。在钢铁需求量大的新兴经济体建厂成为日本钢企拓展市场的重要手段。

  通过制定及完善各项规章制度来维护行业运行。1)设置市场准入门槛、规定新的技术装备要求;2)严格落实落后产能淘汰及设备改进要求;3)对合理的兼并及重组案例给予政策支持及方向指引;4)为产业发展提供更好的制度基础,创造更好的社会环境,推动钢铁产业转型升级。

  国内钢企多位于内地,而沿海地区钢铁生产能力相对不足,这对于长期依靠进口原燃料、可持续发展的我国钢铁工业来说是十分不利的。钢铁工业布局应从内地走向沿海,从分散走向集中积极推进东南沿海钢铁基地建设,加快建设湛江、防城港沿海钢铁精品基地,建设,中西部地区结合当地的能源、资源、环境和市场容量适度发展。

  紧跟国际形势,以科学技术带动本国钢铁工业的发展,在此基础上大力拓展海外市场,尤其是对传统产业需求增长迅速的新兴经济体及其他发展中国家的市场;扩大钢铁工业对外投资及开放程度,鼓励国外大型钢铁集团参股和投资国内先进新型钢铁企业和项目,鼓励国内钢铁企业积极参与国外钢铁企业的兼并重组,提高国内钢铁企业参与国际竞争的能力和水平,打造具有较强国际竞争力水平的国际化企业集团。

  现在钢厂库存仍旧处于正常偏低水平,基于此,笔者谨慎看待10月建筑钢材行情,认为价格或震荡盘整。

  纵观全国市场,今日68%市场报价持平,2%市场报价上涨,30%的城市报价下跌。另从期货盘面来看,今日期螺震荡上行,螺纹主力1801合约最终收报3695元/吨,较上一工作日结算价上涨54元/吨。

  受此影响,现货钢价连续上涨,市场成交出现放量,钢市情绪得到提振。不过,由于价格拉涨过快,市场也存有一定的恐高心态,对市场回调的担忧增多。